瑞信:维持小米集团-W(01810)“优于大市”评级 目标价35港元


智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告,提高小米2021-23智能手机的出货量预测至2.02亿、2.37亿、2.59亿部,预计2021年第二季收入将同比增长68%至900亿元人民币,增速较媒体的预估高11个百分点,而毛利率预达17.2%,经营利润将超过25%,净收入将增长75%至59亿元人民币。该行维持公司“优于大市”评级以及目标价35港元。

该行引述媒体报告指,主要由于海外需求强劲,小米第二季智能手机出货量同比增长83%至约5270万部,超出预期的4600万至5000万部;市占率达17%,首次成为全球第二大手机厂商。公司在中国的销售份额也从去年的8%增至17%,且在印度市场仍具领导地位。该行称,新品发布、智能手机市场份额持续增长、毛利率改进,以及月活跃用户数(MAU)复苏,将成为小米股价催化剂。

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