前程无忧签订私有化协议:对价每股79.05美元,估值57亿美元


记者|姜菁玲

6月21日美股盘前,前程无忧宣布与GarnetFaithLimited签订私有化交易的最终协议,对价每股79.05美元,交易隐含的股权价值约为57亿美元。GarnetFaithLimited是一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司。

截至发稿,前程无忧美股股价涨约3.5%,报约77美元,市值约为51亿美金。相较于前程无忧上一个交易日收盘价74.6美元,收购价溢价约5.9%。不过即使按照目前上涨后的股价,距离收购价仍有溢价空间。

除最终协议外,双方还签订了一份合并计划,根据该协议和其条款及条件,GarnetFaithLimited将与前程无忧合并,合并后的公司为存续公司。这份交易意味着前程无忧的股权价值约为57亿美元,公司将被一个投资财团收购。

关于这个财团,彭博此前援引消息人士报道称由德弘资本牵头,成员还包括私募股权投资公司鸥翎投资和前程无忧联合创始人、首席执行官甄荣辉。

根据报道,该财团收购资金主要来自于国内的银行。日本的RecruitHoldingsCo.目前是前程无忧最大的股东,持有34.8%的股份,计划出售少量持股,并继续持有剩余股份。而德弘资本和鸥翎投资将合共持有超过20%的股份。

交易完成后,前程无忧将成为一家私人控股公司,其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易。合并预计在2021年下半年完成。

前程无忧成立于1998年,主要提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的专业人力资源服务。公司2004年9月登陆纳斯达克,成为首家在美国纳斯达克上市的中国人力资源服务企业。

在BOSS直聘上市之前,前程无忧一直居于人力资源上市公司市值第一名地位。前程无忧2020年年报显示,该公司去年营业收入为36.89亿元,同比减少7.8%,净利润为10.97亿元,2019年同期为5.323亿元。

前程无忧的私有化进程从2020年9月开始,当月17日,前程无忧发布公告表示,其董事会已收到来自德弘资本发出的初步无约束力提案函,欲以每股普通股79.05美元的现金价格收购公司已发行的普通股。买方打算用股本和债务融资为拟议交易中应付的对价提供资金。

2021年5月5日,前程无忧再次发布公告称,其董事会收到了来自德弘资本(DCPServicesLimited),欧翎投资(OceanLinkPartnersLimited)以及前程无忧CEO甄荣辉(RickYan)等联合提出的更新后的不具约束力收购方案,该联合体拟以每股普通股79.05美元的现金收购公司所有已发行的普通股。私有化交易价格并未发生变化,但买方却由德弘资本一家变成了德弘资本与欧翎投资及甄荣辉组成的联合财团。

伴随着前程无忧私有化的消息落定,中国在线招聘领域上市又退市的队伍将又添一员。此前,在2014年同样前往美股上市的智联招聘,由于股价上市后股价持续在低位徘徊,市值涨幅不大,在2017年完成私有化退市。2020年9月,涉足招聘业务的58同城公告称,已与QuantumBloomGroupLtd.签订合并协议,将按87亿美元估值完成私有化。

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